国际汽车制造商协会(汽车供应链产业发展的机遇与挑战)

中国汽车行业经过60余年发展，形成了绵密的分工机制并深度融入全球化进程；同时也导致了部分关键环节，一发不可牵，牵之动全身。

在汽车产业变革浪潮下，2023年见证了诸多突破创新的机遇与宏观变局的挑战。在这一年中，中国汽车产业在新经济常态下发展崛起，在智能电动化浪潮下展现出创新活力和模式出新。

与此同时，全球汽车行业正在向智能化、新能源快速发展，消费者需求快速变革，企业之间竞争逐渐白热化，软硬件的集成正在成为兵家必争之地。

01

全球汽车行业发展概况

近十年来，全球汽车行业步入成熟发展期。根据国际汽车制造商协会（OICA）统计数据，全球汽车年产量从2011 年的7,988 万辆增长至2021 年的 8,015 万辆，销量从 7,820 万辆增长至 8,268 万辆。其中，2017 年全球汽车产销量分别达到历史高点，全年汽车产量为 9,730 万辆，销量达到 9,589 万辆。

随着各国政府和民众对环境保护和能源安全重视程度的加深，全球各国都高度重视低污染且对石油依赖性较低的清洁能源动力汽车的发展，以电动化为技术背景的新能源汽车行业迎来发展良机，全球新能源汽车市场出现了爆发式增长。

根据 EV Volumes 数据统计，2012 年全球新能源汽车销量为 13 万辆，2022年销量增长至 1,052 万辆，年复合增长率达 55.17%，全球新能源汽车市场展现出良好的发展前景。

2023年全球汽车零部件营收规模逐渐复苏，电动化和智能化成为主要的增长动力。根据美国Automotive News发布的《2023年全 球汽车零部件供应商百强榜》，中国企业共有13家上榜，继日本、美国、德国之后排名第四。

02

汽车供应链现状及问题

1、竞争加剧

在国际层面，传统汽车强国近年来受到了不同程度的产业空心化影响，制造业回流趋势明显。以美国为例，《通胀削减法案》支持电动汽车和清洁能源等的生产和投资，其中多项优惠以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件，此类政策将成为供应链进一步回迁的催化剂。同时，美国从墨西哥的进口增长显著，一方面帮助美企降低物流成本并规避中国劳动力成本的上升，另一方面可以弱化中美关系不确定性带来的影响。

2、核心部件短缺

有数据预测，2021年全球汽车半导体的市场规模超过500亿美金，2027年的市场规模有望接近1000亿美金，其中中国市场约占三成。

在巨大的芯片市场规模等形势下，国家之间围绕着汽车芯片的竞争将是长期和长链条生态圈的竞争，芯片、软件、生态圈一体化发展的趋势将愈发明显，所以整个链条中决定链条成败的是汽车芯片及其生态圈。

目前，芯片、操作系统等核心部件的关键技术仍然受制于海外，错综复杂的国际局势和突发事件导致此类关键部件出现“断点”、 “堵点”和“卡点” 。虽然2021年和2022年对半导体产能进行了大量投资，但要释放产能需要时间。目前设备的准备时间，已经从一个季度增加到两个季度，甚至到两年半。2022年的投资和资本支出繁荣，预计不会在2024年或2025年之前带来大幅的产能增加。由于电动化，每辆车的平均芯片含量正在加速增长。一旦其他行业的需求回升，产能缺口将再次显现出来。

3、汽车供应链面临的问题与挑战

彼得·德鲁克将汽车称为工业中的工业，横向涉及钢铁、橡胶、石化、机械电子等，纵向涉及制造业、商业、运输业等，此特性展现出汽车供应链协同配合的复杂程度，进而展现出供应链中效率和成本的重要性。

03

汽车产业零部件发展机遇

机遇一：创新业务引领

本土零部件企业关键举措：加大创新技术研发投入

中国百强零部件企业高度重视技术创新，因此大力投入研发资源，2022年全年榜单企业共计投入研发费用748亿元，占比业务营收4.3%；尤其在新能源业务板块，研发投入年复合增长率~106%。

机遇二：海外市场扩张

本土零部件企业关键举措：跟随车企联合出海

近年来，伴随中国乘用车主机厂海外投资建厂的步伐，零部件企业亦在海外积极部署生产基地，其布局市场尤其聚焦东南亚地区，与整车工厂所在区域高度重合。

04

总结

目前整个供应链呈现出“双碳”发展趋势。行业企业可通过六个途径实现：绿色产品、全流程绿色制造、绿色能源、绿色物流、全生命周期低碳管理、电池和零部件的再制造再回收循环体系。随着供应链数字化转型的加快，一定会涌现出一批有竞争力的供应链企业，甚至是具全球影响力的新的汽车零部件供应商。比如在深度集成、技术话语权、以快打快中至少一方面形成自己的独到之处。